Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обыденной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — избавиться от человечества и заселить мир сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается судьба не только жителей, но и самого понятия человечности.
