Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, врач, знающий секреты древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг дается с трудом: предубеждения, страх и ненависть мешают правде выйти на свет. Но Цинь Фу и А-Гуй идут своим путем, невзирая на угрозы.