Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика. Ему предстоит встретиться с Исимурой, японским генералом, убившим его семью. Этот человек руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сойдутся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.