Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь – к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели – все они становятся его новой угрозой. А еще – таинственные исчезновения прежних управляющих. Теперь Николай сражается на два фронта.